（ ）内はリードボーカルです。
- １．プリーズミスターポストマン／マーベレッツ(ハルモ)
- (レコーディング）
- ２・イージーラバー／フィル・コリンズ＆フィリップ・ベイリー(マリー＆小松)
- (レコーディング）
- ３・ワン・オブ・アス／ジョン・オズボーン(テツヤ)
- (レコーディング）
- ４・ホテル・カリフォルニア／イーグルス(小松)
- (レコーディング）
- ５・ジャングル ストラット／サンタナ(インスト)
- (スタジオデモ）
- ６・ジェノサイド／オフスプリング(テツヤ）
- (スタジオデモ）
- ７・ストーミー・マンデー／オールマン・ブラザースバンド(テツヤ)
- (スタジオデモ）
- ８・プレイ・ザット・ファンキーミュージック／ワイルドチェリー(小松)
- (スタジオデモ）
レコーディングエンジニア＊石井茂之
